2023年四季度,手机品牌厂商迎来决战时刻,“双11”和年末大促接连上演,国产中端机型井喷式上新,苹果iPhone持续降价吸引消费者,手机市场好戏连台。

1月9日,成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023年四季度手机行情报告》(以下简称“Q4转转集团手机行情”),详细回顾该季度国内手机市场行情走势。

新旧手机市场:二手5G交易量持续增加,次新款价格迎调整

进入Q4销量冲刺季,手机市场更加活跃,多元化发展趋势愈发明显。

转转Q4手机行情报告:价格普跌 二手5G交易量占比达66.56%  第1张

新机市场,中国信通院数据显示,1-11月,国内手机市场上市新机型累计415款,5G机型203款,同比增长0.5%。总体出货量累计2.61亿部,5G手机出货量2.15亿部,同比增长12.9%,占同期手机出货量的82.5%。

这一季度,国产品牌提前为年底销量冲刺做准备,走量机型是最大看点。11月开始,3000元左右的中端机陆续登场,荣耀100系列、OPPO Reno11系列、vivo S18系列、华为nova12系列、红米K70等同档机型短兵相接。

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二手市场方面,三季度上市的高端机型产量企稳,叠加四季度的中端机上新潮,手机更新迭代速度加快,5G机型的交易持续攀升。Q4转转集团手机行情显示,5G手机交易量占比达到66.56%,同比增长13.27%,环比增长5.58%。至此,二手5G手机的交易量已连续6个季度占比过半。

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品牌占比方面,排名维持不变。苹果iPhone在价格攻势下维持增长态势,总交易量占比达到34.67%;同比上涨1.33%,环比增幅2.68%。小米稳坐第二,同比上涨0.42%,华为排名第三,vivo和OPPO分居四、五位。荣耀排名紧随其后,同比上涨0.51%。

就价格来看,不论苹果iPhone还是国产机型,均使出“跌”字诀。iPhone机型综合降幅较小,降幅多在600元以内。国产机型方面,旗舰机的Pro、Ultra机型价格降幅超500元;华为Mate60系列机型降幅更是超千元。

正如此前转转集团数据部的分析师预测,受到双11、双12促销季的影响,这一季度价格变动更为明显,多款明星机型降价幅度增大。其中,iPhone15系列、华为Mate60系列、小米14系列等,新机价格都出现不同程度下滑,次新款也深受影响。

苹果iPhone行情:5G机型受欢迎,Pro版热度飙升

5G iPhone经历多次迭代,逐渐在新旧市场占据上风。

Counterpoint Research公布的手机畅销榜数据显示,中国市场智能手机热销榜前五名中,iPhone15系列上榜三款,且iPhone15 Pro Max居第一。在双11、双12前后,iPhone15系列均有不同程度的优惠和降价,以此刺激销量。这一政策带动了iPhone在二手市场的交易热度。

Q4转转集团手机行情报告显示,从各榜单排名状况来看,iPhone依旧是二手市场热度最高的品牌。不过,4G机型的热度有所下滑。iPhone11蝉联三大榜单的神话被打破,搜索榜榜首被iPhone13抢占。

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值得关注的是,Pro版机型的受欢迎程度还在持续上升。从二手市场交易量Top10机型来看,相比Q3,iPhone13 Pro Max、iPhone14 Pro Max、iPhone13 Pro、iPhone14 Pro的名次均提升1位,排在第四至第七名;iPhone12 Pro Max、iPhone12 Pro新晋上榜,分列第九、第十名。本季度,上榜的4G iPhone仅剩2款,除了iPhone 11稳居第一外,iPhone XR下滑至第八名。

与Q3相比,手机搜索量Top10机型变化较大。iPhone13热度飙升,上升2位至热搜榜首,iPhone11、iPhone12分别排在第二、三名。iPhone12 Pro新晋上榜,取代iPhone Xs Max排在压轴位置。

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价格方面,Q4转转集团手机行情报告显示,受iPhone15系列持续促销的影响。二手市场上,旧款iPhone的价格均在下降,部分Pro版机型价格下滑超过500元。其中,iPhone15 Pro降幅最明显,12月底的平均价格相比10月初下跌了743.61元。

iPhone13 Pro Max、iPhone15 Plus、iPhone13 Pro等机型也有500元以上的跌幅。而iPhoneSE(第三代)价格最稳,12月底的平均价格相比10月初仅下降46.03元。

转转集团数据部的分析师表示,新机市场影响了iPhone在二手市场的表现。从这一季度来看,iPhone13、iPhone14系列风头十足,逐渐超越iPhone11、iPhone12等老机型。进入2024年,iPhone15系列预计还会继续施压,二手市场也会有新战况,发布三年内的老机型地位会更稳固。

国产手机行情:小米稳居首位华为Mate60价格大跌

国产手机方面,华为、小米持续领跑。

二手市场上,小米(含红米)排在国产第一,已是连续11个季度成为国产手机领头羊,Q4交易量占比为16.61%。华为以14.56%排在国产第二;vivo居第三,交易量占比为12.10%;OPPO(含一加)排第四,交易量占比为9.37%;荣耀则以7.24%排在国产第五。

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Q4转转集团手机行情报告显示,热门机型Top10榜单被华为和小米包揽,分占半壁江山,但上榜机型迎来“大洗牌”。

其中,小米13的排名上升6位至第二;红米K60新晋上榜,排在第四。华为方面依旧是Mate和P系列为主角,Mate40 Pro(5G)位列国产机型榜首,Mate30 Pro(5G)拿下第三,Mate50 Pro新晋上榜排第九。

转转集团数据部分析师表示,下半年,随着华为的正式回归,国内市场仿佛注入了催化剂,直接刺激了消费者的换机需求。四季度国产品牌的表现也与各自上新频率息息相关。例如小米14、红米K70的发布,带动了小米13和红米K60交易热度的上涨。

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价格方面,Q4转转集团手机行情报告显示,在促销节点下,国产主力机型均是下行趋势,大部分机型的降幅在100元-500元,但高端机型降幅破了500元,如小米 13 Ultra、小米 13 Pro、vivo X90。三季度的明星机型华为Mate 60系列降幅更是超千元,其中,华为Mate 60 Pro降幅最高,12月的平均价格相比10月初下跌1112.43元。

转转集团数据部分析师分析认为,价格回归下行趋势在意料之中,也是本源趋势,即便热度高如华为Mate 60系列也不例外。

从各家热销机型Top10来看,华为Pro版高端机型更受欢迎,共计上榜7款。其中,华为Mate50 Pro、华为Mate40 Pro (4G)新晋上榜。小米子品牌机型依旧热销,共计上榜7款;高配置机型热度上升,小米13 Pro、红米K60至尊版新晋上榜。OPPO热销机型中,一加系列机型的热度回升,从Q3的全军覆没,到Q4上榜4款机型。vivo品牌中,子品牌iQOO仍占据主要地位,上榜9款机型,vivo iQOO Neo 8、vivo iQOO 11S新晋上榜。荣耀上榜机型以中低端机型为主,高端旗舰荣耀Magic5 Pro突出重围,排在第八名。

5G及回收市场行情:5G iPhone称王,高值机型回收量增加

5G手机中,苹果iPhone的表现稳定。

新机市场上,每日互动发布的《2023年第三季度中国5G手机报告》显示,iPhone品牌的市占率持续增加,是最受欢迎的5G手机品牌,这一趋势在Q4有望延续。

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到了二手市场,苹果iPhone也稳居主流地位。从5G交易量Top10机型榜单来看,上榜机型不变,排名略有调整。其中,前六位的机型无变化,iPhone14热度有所下滑,位列第九;iPhone12 Pro Max、iPhone12 Pro名次分别提升1位,排在第七和第八。华为Mate40 Pro (5G)仍为唯一上榜的国产机型,排在第十。

转转集团数据部分析师分析表示,上榜机型均为性价比较高的高端机型,而这正体现了当下手机高端化的趋势和二手市场的价格优势。

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回收市场上,Q4转转集团手机行情显示,Top10机型中排名前四的机型和Q3一致,仍为iPhone11、iPhone13、iPhone12和iPhone14 Pro Max。iPhone11已连续9个季度登顶回收榜榜首。

同时,高残值机型的回收热度逐步上升。iPhone14 Pro名次上升2位至第五名,iPhone12 Pro Max名次上升1位至第九名。相比Q3,iPhone14的回收热度下降,掉出本季度的Top10;iPhone13 Pro Max取代前者排名第八。

对此,转转集团数据部的分析师认为,三季度iPhone15系列刚上市,价格和供应均比较刚性。来到四季度,促销叠加节日消费氛围,更多持有旧机型的用户开始换机,拥有高残值的旧机型便成为以旧换新的首选。

市场展望:折叠屏市场日渐繁荣,手机消费趋向理性化

2023年最后一个季度,国内市场的手机保值王被华为Mate X5拿下。

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Q4转转集团手机行情显示,热门机型中,保值率前十的机型有9个都是国产品牌。华为Mate X5和Mate60 Pro拿下前二,vivo X100 Pro以91.78%位居第三。

转转集团数据部的分析师表示,华为这两款机型的高保值率与其供不应求的现状有关,且Mate X折叠屏产品历来就有“理财产品”的称号。

作为高端战场的重要品类,第四季度折叠屏手机仅荣耀Magic Vs2、OPPO Find N3等少量新机上市,而上季度的机型绝大多数进入降价阶段。

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Q4转转集团手机行情显示,本季度折叠屏手机的价格降幅扩大,区间多在1000元以内。其中,华为 P50 Pocket降幅最低,Q4仅降了284.72元,但三星W24、三星W24 Flip和华为Mate X3 典藏版的降幅均突破千元,分别下跌了2175.14元、1598.27元、1392.24元。

IDC研报显示,随着铰链、屏幕等主要零配件成本下降,折叠屏手机的销售价格有望继续下探,同时2024年中国折叠屏手机市场出货量有望接近1000万部,同比增长53.2%。

转转集团数据部的分析师认为,技术的进步将推动手机市场发生变革。5G、折叠屏、AI等技术的应用,将为手机市场带来更多可能性。消费者的需求变化也将影响手机市场的未来走向,从渠道来看,新品电商平台未来一段时间依旧会在“低价”和服务上做文章,这将促使二手市场这一天然低价市场得到更多重视。与此同时,中高端市场仍是品牌未来的主要着力点,各大厂商将加大技术投入,以应对激烈的市场竞争。