尽管Arm从人工智能推动的市场热潮中获益，但其在芯片领域的收入并未达到预期目标。这一情况促使Arm及其母公司软银探索新的增长策略。在此过程中，涉及的利益相关方和竞争格局的变化引起了业界的广泛关注。
Arm架构受青睐原因
Arm架构的芯片因卓越性能，在便携设备市场长期保持主导地位。这类芯片以低成本、低功耗和低发热量著称，受到智能手机、平板电脑和笔记本电脑等便携设备的青睐。众多行业巨头，包括苹果、高通和微软，均采用Arm的指令集架构来开发自家的芯片，这些芯片在移动设备生产中得到了广泛的应用。企业选择Arm架构，主要看重其性能与成本之间的理想平衡。
在过去几十年里，Arm在智能手机和高性能数据中心市场中占据了核心地位。但据收入统计，其表现与支付专利费用的客户相比，差距明显。以2024年为例，Arm的收入为32.3亿美元，而苹果仅硬件产品的收入就超过了Arm的近90倍。
Arm提价计划
法庭最新文件揭示，Arm公司掌握了一份长远的发展规划。规划中提及，Armv9架构的授权费用将上调至最高300%。这一调整反映出Arm公司对提升收入有着显著的期望。自2019年起，前CEO西蒙·塞格斯推出了“毕加索”项目，该项目旨在通过提升专利费率等方式，利用现有技术手段增加收入。预测显示，该计划预计在十年内能使智能手机业务的年收入达到约10亿美元。
情形并非单一，以高通和苹果为代表的关键客户在芯片设计领域已取得显著成就。他们已具备基于Arm架构自行研发所需芯片的能力，不再依赖Arm的成品芯片。这一转变使得Arm通过提升授权费用从这些客户身上获取额外收益的意图变得困难重重。
Arm的思路转变
Arm公司面对大客户涨价导致的利润增长挑战，开始调整其战略部署。公司CEO，Rene Haas，提出观点，指出Arm不应仅限于芯片设计销售。公司正在研究进入芯片制造领域，并计划销售自主生产的芯片或芯片组合。这一商业策略的调整，意味着Arm将从幕后设计支持者的角色转变为直接参与市场竞争，与以往的关键客户进行竞争。
市场正受到新型商业模式的潜在影响。若Arm公司能成功自主研发芯片，现有客户将承受巨大竞争压力。客户必须应对供应链管理、成本管控和市场份额争夺等多重挑战。
对高通的影响
2022年10月，软银集团首席执行官孙正义与Haas公司管理人员展开对话，此事件引发了一系列连锁反应。孙正义在会面中提到，高通与Arm的授权协议将于2025年届满。这一信息导致三星对高通芯片的供应情况感到不安。尽管高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙承诺授权将延长至2033年，但这种承诺和担忧对市场布局产生了作用。随后，三星与高通的三年芯片供应协议被缩短为两年。
若高通等企业持续依赖Arm的架构授权，一旦Arm转为自行生产与销售芯片，高通在授权合同到期时可能遭遇挑战。此外，此举还可能引发芯片成本上升及供应链安全的不确定性。
其他大客户的担忧
高通案例表明，一旦Arm全面涉足芯片生产和销售领域，产业链下游企业，诸如苹果公司，将面临显著冲击。鉴于苹果是Arm架构芯片设计和制造的关键合作伙伴，若其选用Arm自行生产的芯片，必须重新评估Arm授权的潜在价值及其长远效益。
苹果在采用Arm芯片技术后，必须重新评估成本，这一举措涉及价格波动和供应链稳定性等多个不确定因素。此次技术转型对苹果在成本管理和产品策略方面构成了前所未有的挑战。
行业专家的评价
Tantra Analyst咨询公司的创始人Prakash Sangam对Arm的行为给予了高度评价。他提到，Arm计划自主生产芯片的消息在业界引发了强烈反响。这一举动打破了现有的产业平衡，对芯片产业链上中下游企业间的关联产生了深远影响。同时，Arm的客户也面临着前所未有的压力，整个行业仿佛被一股寒流所笼罩。
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