近期，中德证券有限责任公司（以下简称：中德证券）作为独家主承销商成功完成了阳城县国有资本投资运营有限公司（以下简称“阳城国投”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)的发行工作。本期债券发行规模为5亿元，债券期限为5年期（含权），票面利率为4.5%。本期债券是全国AA级企业首单暨山西首单低碳转型挂钩公司债券，创山西所属同评级企业同期限无担保债券票面利率历史新低。

阳城国投是由阳城县人民政府批准，阳城县工业和信息化局出资设立的国有独资公司，成立于2015年12月18日，注册资本20亿元，承担阳城县国有资本运作等工作。中德证券于2021年帮助阳城国投成功发行山西省历史上首单区县级私募公司债后，持续跟踪阳城国投内部融资需求和外部监管政策动态，为发行人量身打造了低碳转型挂钩公司债发行方案，将债券条款与发行人低碳转型目标相挂钩，充分体现了阳城国投在推进煤炭行业瓦斯治理抽采、提高能源使用效率等方面的决心。在发行阶段，中德证券积极向市场传递发行人优势及债券特色，并持续跟踪债券市场动态，敏锐捕捉有利的发行窗口，最终实现债券利率创山西省、市、县所属同评级企业同期限无担保债券历史新低。

山西首单低碳转型挂钩公司债券！中德证券完成阳城国投债券发行 第1张

此次成功发行低碳转型挂钩债券，既是阳城国投加快发展方式绿色低碳转型的创新之举，也是中德证券贯彻中央金融工作会议精神把更多金融资源用于促进绿色发展的具体行动。