案例公布
近期，中国信息通信研究院发布了2024年下半年“优秀数字化转型案例”的评选结果。该结果引起了业界的广泛关注。评选结果揭示了在数字化变革中取得显著成效的典型案例。众多企业在数字化浪潮中努力寻求突破，招商证券凭借其创新策略在众多竞争者中独树一帜。
产品推出
招商证券依托钉钉平台，发布了“招证聚力”应用。该应用遵循“一应俱全”的产品宗旨，特别设立了“招小聚”AI办公助手平台。此平台融合了差旅、会议、办公等多场景的AI助手功能。员工利用“招小聚”能够便捷地获取公司内外部信息，高效地执行日常工作任务，有效提高了工作效率。
领导观点
牛中强，招商证券数字化部门主管，指出，借助人工智能的辅助和数字化技术，企业能够显著提高运作效率，增强交流协作，形成开放且灵活的组织架构，同时满足用户多元化的需求。此做法有助于企业实现资源整合和提供定制化服务，推动高质量增长。牛中强坚信，积极推行数字化战略是企业在激烈市场竞争中巩固优势的关键。
转型挑战
招商证券在业务扩张与数字化进程中共计增加了内部办公系统的数量，并由此积累了大量知识，同时改善了工作流程。尽管如此，由于缺少一个能够整合分散系统、流程和数据的统一平台，团队协作效率的提升和创新能力的发展受到了限制。另外，现有的传统工具未能满足专业数据服务的需求。金融领域对数据保护与监管的要求极为严格。因此，在招商证券推动数字化转型的过程中，遭遇了众多困难。
功能亮点
“招小聚”项目实施进展顺利，有效缓解了招商证券在数字化进程中所面临的挑战。该系统实现了公司内部知识库的全面互联，员工可通过问答方式便捷地获取所需信息。在业务领域，该系统与内部Agent平台成功对接，可根据业务需求灵活增强AI功能。这一举措充分体现了该平台的灵活性和出色的适应性。
技术与安全保障
技术上，“招小聚”应用了“一超多强”的AI结构，依托千亿级别的大规模模型，融合了多组百亿级别的模型，对特定领域进行了深入优化。在安全合规方面，所有服务和数据均在本地进行独立部署，有力确保了业务数据的安全，且满足了金融行业的监管标准，成为钉钉平台首个实现AI功能完全私有化的应用案例。
使用现状与展望
牛中强指出，“招小聚”服务已普及至全体员工，活跃用户数突破3000人，占比达到30%以上。今年，公司主要任务将聚焦于提升运营效率和改善用户体验，旨在将人工智能技术转变为员工和客户日常工作的强大助力。目前，钉钉已与国内20家顶尖金融机构建立合作关系，AI助手在金融行业的应用正逐步扩大。未来，将致力于探索更多业务场景的AI应用。
在金融行业数字化转型中，“招小聚”等AI办公工具扮演着至关重要的角色。您对这一现象有何见解？欢迎在评论区发表您的看法。同时，请不要忘记点赞并转发本篇文章。
