美国近期对华半导体出口政策进行了调整，这一变动引起了广泛的关注。在这项政策调整过程中，三星、SK海力士以及台积电在中国设立的晶圆制造工厂所享受的“豁免”政策，成为了全球半导体业界关注的中心议题。
政策起源
2022年10月7日，美国公布了一项新的出口管制措施，该措施主要针对的是中国的半导体产业。这一政策对大陆的晶圆制造企业产生了影响，限制了它们在获取高端逻辑芯片、128层NAND闪存芯片以及18nm以下间距的DRAM内存芯片所必需的关键制造设备。这些设备的使用者需提前向美国商务部申请并获得相应的许可。此举同样对在中国境内设立晶圆制造基地的三星、SK海力士、台积电等外资企业产生了影响。
豁免情况
2023年10月，宽限期即将结束之际，美国商务部对三星电子、SK海力士和台积电在中国大陆的晶圆制造厂实施了“无限期豁免”政策。这一决策使得上述企业无需对美对华半导体设备供应限制可能引发的负面影响感到忧虑。此举凸显了美国政策在执行层面的灵活性以及政策调整的时效性。
韩企产能占比
三星在中国市场的生产规模显著，特别是在SK海力士方面，其C2F项目的进展使得无锡制造基地将承担全球DRAM芯片产量的大约一半。同时，三星在中国设立的NAND Flash工厂，其投片量已占据公司总产能的42.3%。这一比例在全球市场上更是上升至15.3%。若取消豁免政策，将对全球存储芯片供应链造成冲击。
台积电影响
台积电在南京的制造工厂具备每月生产两万片先进制程芯片的能力，该能力主要涉及16纳米和12纳米技术等级。若“无限期豁免”政策被取消，这部分生产能力可能会受到冲击。然而，考虑到台积电在全球范围内庞大的产能规模，这种影响相对较小。除此之外，美国并未对中国出口实施限制其先进制程设备的措施，因此，南京工厂在28纳米制程技术的生产能力以及松江工厂在成熟制程领域的产量都将维持稳定状态。
计划未实施
目前，撤销针对三星电子、SK海力士、台积电在中国内地晶圆厂的“无限期豁免”措施的计划正在制定中，该措施尚未正式实施。即便该措施最终得以实施，上述企业仍有权向美国政府提交个别申请，力求获得批准，以维持向中国大陆晶圆厂供应产品的能力。与此同时，美国政府内部部分反对派人士表达了担忧，他们担忧，若免除政策被取消，这一行为可能会进一步推动中国半导体设备与零部件生产企业的快速发展势头。
背后意图
分析结果显示，美国此举可能旨在撤销豁免，以此作为同中国就关税问题进行谈判的额外谈判资本。据数据显示，近年来，大约有60%的韩国芯片出口流向了中国市场，与此同时，韩国芯片制造商在中国境内的工厂产能已超越其他国家和地区。美国的政策展现出了一定的不确定性，并体现了对利益的权衡考量。
该计划在美国的推进轨迹究竟会是怎样？它是否会继续遵循原有计划稳步前行，还是需要作出新的决策和调整？我们热切地邀请您参与讨论，并分享您的观点。同时，我们也衷心期待您对我们的内容给予点赞并予以传播。
