中国自主研发的DDR5 DRAM内存芯片已实现量产并投入市场，这一消息犹如巨石投入静谧的湖面，在业界引发了广泛的关注。这一成就标志着我国在内存芯片领域实现了重大突破，同时也可能对全球DRAM市场的格局产生深远影响。面对这一变化，三星、SK海力士、美光等主要厂商不得不提高警惕，做好应对准备。对于长期受国际大厂控制的DRAM市场而言，这一消息无疑是一枚重磅炸弹。
一中国DRAM的崛起之路
我国DRM市场进展迅猛。慧荣科技负责人苟嘉章指出，三年前，CMXT在全球DRAM市场的占比不足2%，预计今年将增至10%，实现了显著飞跃，反映出我国技术发展迅速。就产能而言，据传2022年每月晶圆产量仅为7万块，而2023年已升至12万块，预计2024年将达20万块。这些数据证实了我国DRAM产能持续增长，且在技术大幅提升的同时，应用领域也显著扩大。这一切离不开众多科技工作者的辛勤付出以及国家对芯片产业的强力扶持。
技术进步与产能增强促使我国内存芯片市场拓展。近期，我国自主研发的DDR5 DRAM内存芯片实现量产并投入市场，标志着我国DRAM产业发展的新里程。这一成就不仅体现了企业的技术突破，还为中国科技产业注入新动力，同时对于保障国家芯片自主供应安全具有积极作用。
二DDR5与LPDDR5的发展规划
苟嘉章指出，目前CMXT对外供应主要采用LPDDR4技术。同时，公司对LPDDR5和DDR5技术的研发也制定了具体计划。尽管LPDDR5和DDR5技术尚处于起步阶段，但预计明年中期将实现LPDDR5的大规模出货，并进一步拓展至手机市场。小米、传音等手机厂商有望从中受益。DDR5的产量也将迅速提升。这一快速发展态势充分体现了中国DRAM产业的强劲动力。
该产能规划的制定基于对市场的深入分析。智能手机等设备需求的持续增长，导致对内存芯片的品质要求日益提高。推进LPDDR5、DDR5等内存芯片的大规模生产，不仅能够满足企业自身的发展需要，而且有助于在市场竞争中占据有利位置，从而在全球内存芯片竞争中积累更多优势。
三对全球DRM市场份额的影响
苟嘉章透露，我国DRAM市场份额预计将迅速增长至15%，这一变化对全球DRAM市场构成重大影响。根据集邦咨询的数据，2024年第二季度，DRAM市场份额分布为三星42.9%，SK海力士34.5%，美光19.6%，南亚1.3%，而CMXT的数据未包含在内。若CMXT的市场份额达到15%，无疑将重塑当前的市场格局。
三星、SK海力士、美光等主要厂商已开始高度关注，并确认2024年DRAM市场将面临诸多不确定性。这三大厂商在全球DRAM市场占据领先地位，中国市场的份额增长无疑将对其现有利益构成挑战，竞争也将愈发激烈。
四潜在的价格战压力
业界对中国厂商在价格竞争方面的激烈程度表示忧虑。自11月中旬起，诸如CXMT等国内DDR4 DRAM内存产品已推出高达50%的折扣。这种低价销售策略导致其他厂商不得不减少产量。随着DDR5和LPDDR5的产量增加，若再次引发价格战，三大厂商恐怕难以承受。
三星、SK海力士、美光在成本结构上可能无法与中国厂商实现同等低廉的售价。若价格战大规模展开，这三大厂商的市场份额及利润将遭受重创。同时，全球DRAM市场的价格体系也将面临严重冲击。
五三大厂的应对策略
中国DRAM行业的发展带来不确定性，导致三星和SK海力士等企业已在非AI DRAM领域逐步减少产量，并将关注点转向HBM内存。此举旨在减轻库存压力，维护来年市场价格的稳定。然而，对于CMXT技术的进展，他们还需持续关注。目前尚无法确定这种应对措施能否确保其市场地位不受影响。
尚难断定他们能否在HBM内存市场形成足够优势以抵消非AI DRAM领域产量下降的损失。CMXT的发展势头迅猛，未来走向仍充满不确定性。
六对手机产业生态的改变
苟嘉章指出，长江存储在NAND闪存领域的市场份额不足4%，这主要是由于设备方面的制约。与此同时，CMXT近年来实现了显著增长，这一趋势将对全球DRAM产业带来变革，并不可避免地对手机产业生态产生影响。
CMXT的DDR5内存芯片等新品进入手机市场，将导致手机成本构成及性能指标发生转变。此举将使手机制造商在供应链选择上拥有更多可能性，进而可能引发厂商间竞争的加剧。这种竞争态势有望进一步促进手机产业的创新与快速发展。
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